Послушник Федор, юный и робкий, отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным, но суровым отцом Петром. Их официальная миссия — добраться до самого отдаленного стойбища оленеводов, чтобы убедить тех принять крещение. Однако это место местные жители с суеверным страхом называют «краем земли», и сама природа здесь словно отторгает чужаков.
Основная интрига разворачивается, когда путники понимают, что им не просто не рады — их встречают молчаливой, но явной враждебностью. За каждым сугробом чудится чей-то недобрый взгляд, а древние верования и духи тундры кажутся куда реальнее, чем далекие церковные догмы. Федору предстоит не только выжить в этом ледяном краю, но и разгадать, что скрывают жители «края земли» и почему само это место сопротивляется приходу миссионеров.