В провинциальном городке 1984 года тишину разрывает сразу два громких дела. После молодежной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного босса, а на окраине в ту же ночь находят тело жестоко убитого человека. Расследовать оба происшествия поручают опытному, но уставшему от системы капитану милиции Журову. Ему предстоит работать под пристальным взглядом партийного руководства, для которого судьба пропавшей девушки — дело принципа.
Капитан Журов быстро понимает, что эти два дела странным образом переплетаются. Обвиняемый в убийстве — хозяин дома на окраине — упорно молчит, а единственная зацепка по исчезновению девушки ведет в темные переулки, где партбилеты теряют свою власть. Журову приходится лавировать между давлением сверху, где требуют быстрого «правильного» результата, и собственной совестью, подсказывающей, что истина спрятана гораздо глубже.